中央财经大学
始建于1949年,是新中国成立后创办的第一所新型高等财经院校;校训:忠诚、团结、求实、创新;办学理念:求真求是,追求卓越;是中国首批“优势学科创新平台”项目建设高校;中国首批实施“长江学者奖励计划”的人文社科类院校;中央财经大学金融学科于2002年和2007年先后两次被教育部认定为国家级重点学科;2012年成为教育部、财政部和北京市人民政府共建高校;2017年成为国家“世界一流学科建设高校”;中央财经大学被誉为“中国财经管理专家的摇篮”。
【课程背景】
当前,中国金融政策及热点问题越来越受到广泛关注,国内、国际金融市场高度关联并互相产生深远影响。
如何跳过短期看长期,透过现象看本质,滤掉波动看趋势,对今天的企业家来说尤为重要。2019全球经济的核心问题是什么?2019中国经济的核心问题是什么?2019中国产业的发展机遇又如何?2018资本市场将迎来怎样的政策与发展?2019企业是寻发展,还是追增长?透过问题、深入内核,企业家需要认清发展的规律,背后的逻辑,在跌宕起伏的经济变革中找寻适合自身的发展之道……
“中央财经大学私募投资基金与投融资决策研修班”将引领未来金融家、投资家顺应世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化的潮流,突破同类课程仅限于“术”层面进行讲解所导致的同质性,以前沿的课程内容,多层次、多维度的延展决策者的视野,以全局的胸怀,世界的眼光,把握金融政策动向,追踪前沿热点问题,发现投资价值。
【课程亮点】
一、核心特色
●实战统领:由业界最顶级专家构成授课团队,由金融投资实战操盘手组成课后咨询辅导团队,通过小范围实战辅导,真正实现理论高度与实战落地并举的新型教学模式;
●实战落地:与国内外知名的投资银行开展战略合作,搭建国内最高端的投资咨询平台,通过授课与实践考察,发现学员企业实际问题,改造学员企业商业模式,实现战略突围,品牌推广,营销实战等;
二、核心价值
学投资、全面认识投资
●VC投资与风险管控:世界级VC合伙人讲授近百个经典投资案例,深度解析传授“投资模型”,带您置身于高手GP与LP之间,领悟国际级投资秘诀,探秘格雷厄姆、巴菲特、索罗斯等顶级投资大师成功之道,从此走向不一样的投资人生。
●项目剖析与投资分析:学会全面了解一个投资项目的价值点,洞悉其商业模式,行业展望,市场预期,判断价值风险;做出正确的投资分析与决断。
●资产配置与资产增值:分散投资不等同于资产配置,企业家如何对企业和个人的财富进行保值增值的结构化资产配置?如何安全高效的进行资产配置?保持资金长期可持续盈利。
●产业投资与战略并购:制定企业扩张战略的步骤,通过对同业、上下游企业的投资分析,掌握如何通过并购、参股,实现对自身企业的做大做强的战略;如何借助跨行业并购实现多元经营;如何借助并购国内外新技术、新产品、新市场实现企业的脱胎换骨与跨越式发展。
三、拥有高品质校友圈
以知识、人脉、事业为核心,课程学习与校友活动相结合。我校校友分布涉及财政、税务、银行、证券、房地产、高新技术、投资、贸易等多个行业。学员通过积极参加各项活动,建立高端的人脉资源网络。
你的同学来自于:
中国银行海通证券财政部新华社中国科学院万达集团
工商银行国联证券外交部人民日报中建六局京东金融
交通银行华西证券商务部中央电视台美国汉军汤森路透
农业银行西南证券银监会新浪IBM国家核电技术公司
建设银行世纪证券证监会经济参考报清华同方普华永道
汇丰银行广发证券统计局证券日报北京商报中信出版社
渣打银行东兴证券中国证券业协会LG商事中国电子科技集团公司
中信证券银河证券凤凰网爱立信(中国)通信有限公司
中信银行招商证券国家知识产权局清华大学出版社五矿集团
【课程设置】
模块一: 宏观金融分析 | |
中国资本市场 中国资本市场发展概况 中国资本市场的发展机遇 中国资本市场的发展重点 多层次证券市场体系 | 全球金融系统(投资人环球思维) 发达国家金融制度特性 全球融资模式与公司治理 世界性金融体系解读 世界性金融危机防范与企业对策 |
私募风险投资分析 私募风险投资政策法规 私募风险投资的融资活动 创投产业的实务与案例 风险投资退出机制 私募并购基金发展策略 | 国际性基金运作方式 国际货币基金组织 对冲基金及其交易手段 共同基金投资优势与风险管控 全球性投资基金运营与管理 |
模块二:私募基金(PE/VC)基础分析 | |
资本市场私募股权基金法律与政策解析 国内国外相关法律法规 企业设立章程与相关约定 股权转让的法律安排 会计师事务所的选择与协调 知识产权与无形资产的评估 | 私募股权基金的项目选择与投融资操作 投资者与融资模式的选择 标的公司寻觅及实地尽职调查 企业价值的评估与定价 企业融资对资本结构的影响 投资效益分析 |
私募股权投资基金(PE)的组织形式 私募股权投资基金的组织形式 私募股权基金公司的治理与激励 私募基金公司的内部风险控制 私募股权投资基金项目并购重组策略 私募基金公司的财务与税务管理 私募股权投资基金案例分析 | 私募股权基金(PE)的融资活动 私募股权投资基金的募集程序 各种融资方法的成本及使用企业 影响融资决定的因素 融资的实务与流程 融资活动中的政策限制 如何规避融资过程中的风险 |
私募股权基金(PE)管理模式 私募股权基金的资源整合 企业产权机制调整和公司治理架构 企业私募融资后的经营管理调整 企业治理结构完善与期权激励制度 | 私募股权基金(PE)投资模式 国际股权基金中国基金投资管理模式与案例 当前法律环境下人民币股权基金发起与募集 目标企业投资流程与管理模式 被投企业的成长辅导与再融资 |
模块三:私募股权基金的实操——募、投、管、退 | |
“募”私募股权投资基金设立与募集 基金的有限合伙制及其它资本形式 基金管理公司的设立与基金 基金管理公司(GP)的公司治理与品牌建设 PE的人才战略:知识、经验、特质与激励 合格投资人(LP)的有效沟通机制 如何编写《招募说明书》 资金募集的流程及LP心理解读分析 | “投”私募股权基金的项目投资 PE投资的产业研究及行业战略 投资决策及风险控制体系建设 投资策略、投资程序与GP品牌建设 尽职调查的方法、工具与评价体系 企业性质与估值方法、工具 商业计划书的研读与审查 投资谈判流程与条款清单设计 |
“管”私募股权投资基金管理 PE的投资服务能力提升体系 PE的资本孵化能力 以上市为目标的规范化治理 市值管理与资源对接 委托代理带来的风险防范与把控 基金管理人(GP)与投资人(LP)的分配机制 | “退”—私募股权投资基金退出机制 投资退出机制与退出渠道及时机选择 上市公司并购法规与交易方案设计 对赌条款中回购权的探讨 如何透过不同形式的并购退出 中国PE最佳退出策略分析 私募股权基金获利退出的渠道设计 |
模块四:投资融资决策分析 | |
投资决策 投资分析中的最新思想与发展 投资选择方法 投资项目现金流估算 投资战略与投资回报分析 投资决策流程管理 投资分析与风险管理 | 融资决策 融资环境分析(内部、外部) 融资成功的原则和控制环节 融资效果评估 融资渠道与方法 融资中难点问题的分析 国内外融资案例 |
模块五:产业资本投资理论 | |
产业资本思维 产业投资基金概述 产业投资基金的发展环境 产业投资基金的投融资特点 产业投资基金的设立方案要点 产业投资基金的治理 | 产业资本经营 企业上下游产业链分析 点状经济与链状经济 产业风口与资本对接选择 产业链、供应链、价值链联动构建 产业集聚与资本升级模式
|
模块六:企业上市与多层次资本市场解析 | |
科创板与科创板投资 科创企业融资政策趋势及科创板概述 科创板注册制实务——以信息披露为中心 科创板公司上市条件——创新、突破和挑战 科创板上市审核、发行定价与承销 科创板差异化交易机制安排 科创板上市公司的持续监管与退市 “科创板”上市审核中关注的财务规范问题 | 投资新三板VC/PE分析与实务操作 新三板挂牌策略、案例分析与实务操作 新三板市场解析与企业抉择 挂牌新三板的途径、流程、基本要求与申报规则 如何选择主办券商 挂牌过程中财税问题及解决方案 股份制改造与企业股权分散如何挂牌新三板 拟挂牌企业的市值管理与做市 |
企业A股上市 注册制背景下的上市规划与路径设计 主板上市条件与上市流程、案例分析 中小板上市条件与上市流程、案例分析 创业上市条件与上市流程、案例分析 战略新兴板上市条件与上市流程、案例分析 | 企业境外上市 中国企业境外上市政策解读 境外直接上市与间接上市的区别 企业境外“红筹”上市理论与案例 境外主要证券市场选择 境外反向并购上市操作流程 |
模块七:企业并购与并购基金 | |
公司估值 现代公司估值详述 相对估值方法 公司财务预测与估值模型 不同行业估值方法的选择 估值方法的拓展应用 | 并购重组的策略 企业并购重组的方案设计及创新 公司重组与资产置换 并购重组的反收购策略 中国企业的海外并购 国际并购与整合 |
并购重组需要关注的问题及解决方案 不同类型股东并购重组的动机和行为 公司并购重组交易结构 公司并购重组支付方式 公司并购融资手段 公司并购重组估值方法和定价 公司并购目标的选择 | 并购重组面临的问题及解决方案 并购重组面临的新环境概述 国有股东行为及监管 外资并购的法规空白 反垄断和同业竞争监管 民营企业在并购重组中的公平市场地位保护 反收购的监管 |
模块八:公司治理模式设计 | |
公司治理结构框架与公司管控设计(控制权) 股权比例设计与股权权益设计 股权层面控制权设计:投票权表决设计 同股不同权,有限合伙持股,境外双股权设计 公司股东与经营管理层间关系结构设计 股东权利受损害后如何进行追偿与保护 | 董事会建设及董事会治理结构设计 董事会的定位、构建和运作模式 独立董事与监事会的定位、构建和运作模式 法定代表人的设计与控制权关系设计 |
公司经营层级与投后治理设计 股东会、董事会、监事会的责权关系设计 经营管理层的选聘设计 公司投后管理经营系统设计 投后管控与对赌有效性实施设计 投后资本安全性分析与设计 投后发起经营团队与资本关系设计 | 财务管控与税务筹划 企业财务战略管控解析 如何从战略角度进行财务分析 财务风险管理与防御体系建设 企业税务筹划与税收政策 企业税务风险的防范与管理 从税务角度看商业模式优化 税务筹划实操案例 |
模块九:互联网金融与大数据 | |
互联网金融模式分析 互联网金融概述 互联网支付 P2P网络借贷 股权众筹融资 互联网消费金融与互联网理财 互联网银行与互联网保险 互联网金融模式创新与风险防范 | 大数据、云计算 大数据的发展趋势及必要性 数字金融中的大数据分析、金融云服务、移动金融业务 大数据下的投资策略 大数据在金融领域中的应用 大数据+人工智能破解产业痛点 云计算在互联网金融领域的运营管理模式 |
模块十:资本模式创新顶层设计与市值管理 | |
资本模式创新设计 股权设计与股权激励 设计产融结合的方案 可持续性的投资模式设计 基金模式创新与投资机制的设计 类金融模式的具体分析 平台经济、共享经济与微经济 | 企业价值创造 市值管理与资本之路 企业成长的价值导航分析与创造路径 企业价值的形成与评估逻辑 估值方法概论与案例实践 上市公司市值管理机制与实践方法 市值管理与价值倍增之道 |
资本实践课堂(选修) | |
金融论坛、优秀企业参访与座谈 |
【部分师资力量】
中央财经大学的资深专家与教授,包括2名“新世纪百千万人才工程(国家级)”入选者、6名享受国务院政府特殊津贴专家、2名长江学者讲座教授、1名国家教学名师、3名北京市教学名师、9名教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者)。
同时还邀请国家金融部门领导,金融界专家客座教授,国内外知名企业的实战型高级管理人员,国际会计师事务所,著名投资经理。
李建军
中央财经大学金融学院院长、教授、博导,全国金融青联委员
李 健
中央财经大学金融学院教授、国务院特殊津贴获得者、全国首届百位“国家教学名师奖”
获得者、中国金融学会理事
贺 强
中央财经大学金融学院教授、博导、证券期货研究所所长、全国政协委员。
张礼卿
中央财经大学金融学院教授、国际金融研究中心主任、
全球金融治理协同创新中心主任
张学勇
中央财经大学研究生院副院长,金融学院教授、博士生导师,
中国资产管理研究中心主任
韩复龄
中央财经大学金融学院应用金融系主任、教授、博导。中国风险投资研究会常务理事。
李俊峰
中央财经大学证券与期货研究所研究员、副秘书长
樊 勇
中央财经大学税务学院党委书记、教授、博士生导师。中国税务学会理事,中国税务学
会学术委员会委员,中国税务报特约评论员
樊 纲
著名经济学家
马光远
民建中央经济委员会副主任,中央电视台财经频道评论员
汤 敏
中国发展研究基金会 副秘书长
朱少平
全国人大财经委法案室主任、北京大学财税法研究中心教授
刘健钧
著名私募基金专家
蔡志明
天星资本主管合伙人
邓 峰
北极光风险投资公司创立者之一,著名投资人
宋洪祥
著名税务专家、中国纳税筹划网总裁、亚太国际税收教育研究会副会长
方风雷
厚朴基金董事长、高盛高华证券董事长
龙平敬
商业模式专家、连锁经营实战专家、吉林寰旗科技董事
今 朝
著名商模专家
邢 凯
一撕得创始人兼CEO
【参加对象】
● 企业董事长、总经理、投融资项目负责人及其他中高层管理者;
● 资本市场投资者及其他相关投资人;
● 有优质项目需对接资本市场的企业家;
● 商业银行、投资银行、证券公司、基金公司、投融资负责人;
● 律师事务所、会计师事务所及战略咨询公司、保险公司高级管理人员;
● 其他有志于从事私募股权投资工作的各界人士。
【报名须知】
学 制:一年,每月授课一次,每次2天。
学 费:3.8万元/人(含1年的教学、教材资料,不含学习及参访产生的食宿
交通游览费用)
上课地址:中央财经大学
【报名流程】
填写报名表 →缴纳学费 → 发入学通知书 → 报到入学
◆ 申请报名:申请者可通过电话索要报名表报名,报名表格复印有效。
◆ 确认回访:经审查合格者,发“交费须知及入学资料”。
◆ 缴纳学费:学员收到“交费须知”后,按要求交纳全部学费。
◆ 入学通知:学员交纳学费到账后,将按照中央财经大学的有关规定开具行政事业单位统一票据并发
入学通知书。
◆ 报到入学:交完费用的学员,正式报到,办理入学手续。
【汇款账号】
收款单位:中央财经大学
账 号:0200002919089021427
开 户 行:工商银行北京新街口支行
注:* 为必填项